土屋名美（川上麻衣子 饰）是在百货公司上班的女人，她暗地里和已婚的上司保持着情人关系。在名美年轻的时候，不懂事的她曾经给一家色情杂志社拍摄过裸照，这是一段名美不愿意提起的尘封的往事。近日里，名美常常会接到骚扰电话，电话那一头，不是鸦雀无声，就是传来恶心的喘气声。在下班的路上，名美也总觉得有什么人在跟踪自己。原来，这个变态是一个名叫木村的男人，因为看到了名美的裸照，而对这个女人产生了强烈的好奇心。名...

泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越组的巨额资金。不久，大越组不成气候的小弟吉米（椎名桔平 饰）和前警察冰 头（根津甚八 饰）亦加入进来，五人组正式结成。万代等人成功洗劫了大越组，然而大越组很快发现吉米泰国籍女友的护照一同丢失，于是顺藤...

影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八配音）与少女（兵藤真子配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时，巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现，城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中，就像个庇护所...