本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。贫民出身的铁藏（绪形拳饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行饰）家里。铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏人生跌入低谷。...

北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健饰）和妻子冬子（いしだあゆみ饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。某天，那清秀的女子萤子（田中裕子饰）来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来，热烈捧场。萤子的男人矢岛（北野武饰）...